CRM под ваш процесс

1Когда к нам приходят

• «CRM есть, а половину сделок ведут в Excel»

  Менеджеры дублируют данные в таблицах и мессенджерах. Руководитель не видит воронку целиком и собирает отчёты вручную, а при увольнении сотрудника теряется история клиентов.

• «Процесс не влезает в стандартную воронку»

  Производство, монтаж, сервисные заявки или многоступенчатые согласования приходится обходить. Интегратор предлагает очередной виджет поверх уже купленных.

• «Интеграции держатся на честном слове»

  Телефония, почта, 1С и сайт связаны цепочкой сторонних сервисов, и при сбое заявки пропадают. Нужна система, где обмен данными устроен прозрачно и под контролем.

• «Базу клиентов хотим держать у себя»

  Служба безопасности требует контролировать, где лежат персональные данные и кто к ним имеет доступ. Нужна система, которую можно развернуть в своём контуре.

2Что входит

• Обследование процесса продаж, производства или сервиса: интервью и схема работы
• Прототип интерфейса, который можно прокликать до начала разработки
• Роли и права доступа: кто видит, редактирует и выгружает данные
• Воронки, карточки клиентов и сделок, задачи и напоминания под ваши этапы
• Интеграции с телефонией, почтой, мессенджерами, 1С, сайтом и складом
• Отчёты для руководителя: воронка, нагрузка менеджеров, причины отказов
• Мобильный доступ и перенос данных из старой системы или таблиц
• Развёртывание на ваших серверах или в облаке в РФ с учётом 152-ФЗ
• Исходный код остаётся у вас, поддержка и развитие новыми модулями

3Что вы получаете

• Картина продаж и заказов в одном окне

  Каждая заявка, сделка и задача — в одной системе. Руководитель открывает отчёт в любой момент, а не ждёт сводку от менеджеров в конце месяца.

• Изменения без обходных решений

  Архитектура и код принадлежат вам, поэтому новый этап, отчёт или интеграция добавляются штатно. Не нужно искать виджет или ждать, пока вендор выпустит функцию.

• Данные под вашим контролем

  Клиентская база хранится в России — на ваших серверах или в облаке, доступ настроен по ролям. Решите развивать систему с другой командой — всё нужное для этого уже у вас.

4Этапы и сроки

1. 01

   Обследование процесса1–3 нед.

   Разговариваем с руководителем и сотрудниками, смотрим, как сейчас движутся заявки, сделки и заказы. Фиксируем роли, этапы и узкие места, советуем: своя система или доработка коробки.

   На выходеСхема процесса и рекомендация по решению

2. 02

   Прототип и план2–4 нед.

   Рисуем интерфейс, который можно прокликать: карточки, воронки, отчёты. Показываем будущим пользователям, делим работу на ядро и модули, оцениваем каждый этап.

   На выходеПрототип, техническое задание, смета по этапам

3. 03

   Разработка ядра1–3 мес.

   Делаем то, без чего нельзя работать: клиентов, сделки, задачи, роли и ключевые интеграции. Готовые части показываем вам и ключевым сотрудникам, правки вносим по ходу.

   На выходеЯдро системы, готовое к запуску

4. 04

   Запуск и перенос данных2–4 нед.

   Переносим базу из старой системы, разворачиваем CRM на ваших серверах или в облаке, обучаем сотрудников. На переходный период старая и новая системы могут работать параллельно.

   На выходеCRM в работе, данные перенесены

5. 05

   Модули и развитиепо плану

   Подключаем следующие модули — склад, сервис, производство, расширенную аналитику — в порядке пользы для бизнеса. Поддерживаем систему и дорабатываем её вслед за процессом.

   На выходеНовые модули и план развития

5Как мы это делаем

• Скажем, если хватит коробки

  Иногда задачу решает настройка amoCRM или Битрикс24 и пара интеграций. Тогда так и советуем: своя разработка оправдана, когда процесс действительно не помещается в типовое решение.

• Запуск по частям

  Не пытаемся описать всё сразу. Сначала запускаем то, чем сотрудники пользуются каждый день, собираем обратную связь и только потом добавляем модули. Бюджет уходит в то, что уже работает.

• ИИ пишет типовой код, систему проектируют люди

  ИИ-инструменты ускоряют создание типовых экранов, тестов и скриптов переноса данных. Модель данных, права доступа и защиту продумывают разработчики: ошибки здесь обходятся дороже всего.

6Вопросы